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「一直以為是女孩的青梅竹馬,其實是變性人!」閨蜜的雞巴和閨蜜的陰戶在學校裡展開了一場激烈的激烈戰鬥!

女學生「皆月光」好友「小鳥」一起上課,但小鳥的身體突然發生了變化。光發現小鳥的內褲有些奇怪,似乎有什麼異物在裡面...。當光觸碰到那個異物時,她感到一股電擊。「這和跟我一起的東西不一樣...」光對小鳥那美麗而堅硬的肉棒感到非常興趣。她用口交把肉棒吹得越來越大,然後直接把它插入自己的陰道!雖然光因為中出而達到高潮,但現在她已經成為小鳥的俘虜,準備好假屌來沉浸在小鳥的高潮中…

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