夫婦關係破裂後，妻子獨力撫養兒子和博長達十年。終於有一天，和博長大了，他的朋友武志向「JULIA」告白。得知武志的感情是真實的後，「JULIA」徵求了和博的同意並開始交往... 年輕男子與性慾不滿的母親。這對年齡相差甚大的兩人在身體上非常契合，無法抑制彼此間的性慾，在和博家中日夜沉浸於性愛之中…
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